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唐老鸭打雪仗
冬天到来，经过一夜的大雪，第二天早上，房子外面银装素裹，宛如童话中的世界。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）隔窗望去，甚为喜欢，他打开门却被冻住了嘴巴。于是赶忙回房间穿上厚厚的衣服，带着雪橇板爬山坡玩耍。他好不容易爬到山顶，突然看到三个小外甥休伊、杜威和路易正在山脚下对一个巨大的雪人，为老不尊的唐老鸭计上心头，坐在雪橇板上以极快的速度向山下俯冲，三个小家伙吓得连忙逃跑，雪人则被撞碎。孩子们面面相觑，唐老鸭在一旁乐不可支。孩子们悄悄商议，想出个办法报复了这个坏心眼的舅舅。
然而唐老鸭怎能允许这样的失败，于是他重整旗鼓，和孩子们进行了一场不断升级的大雪战……
村庄铁匠铺
影片开始，画面出现一个乡间小铁铺。铁铺的主人正是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），他有节奏地叮叮当当，一下又一下敲打着手头的一个铁环，并且感到无比自豪。深色的面庞显露出作为铁匠的资深经历和丰富经验，不算太强壮的肌肉只受证明他是经过历练的男子。他刚刚为一个木轮做了铁箍，谁知嵌上之后并不那么合适，不是这里鼓起一块，就是那边凸了出来，让他大费一番周折。唐老鸭不愿意再和轮子纠缠下去，于是开始进行下一项工作，帮可爱温顺的小母驴珍妮定做一套蹄铁。他量了量珍妮蹄子的尺寸，从收藏箱寻找合适蹄铁，但珍妮似乎对哪一个都不满意。
脾气不太好的唐老鸭渐渐失去了耐性，而小母驴也犯上了倔脾气……
侍者唐纳德
在今天的故事里，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）应聘为某座豪华酒店的服务生。此时他正接受上司的训话，无非是要对客人尊重，不管客人对与错，作为服务生都不准有任何反对意见和不满，稍有差池他就会被开除。上司甚至还给他一枚徽章，写着“客人永远都是对的”的字样。正在此时，一辆豪华轿车地大门口，上司命令唐老鸭出去迎客，并表现出应有的从容和谦恭。来着是财大气粗、趾高气昂的上流人皮特，以及他的儿子小皮特（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）。小皮特俨然继承了老爹跋扈的恶劣性格，从下车开始就对唐老鸭百般戏耍。
可怜的唐纳德，不得不忍受一腔的怒气应付这对可怕而讨厌的父子……
谁杀害了知更鸟先生？
夜幕降临，万籁俱寂。高高的大树上，知更鸟考克·罗宾（Purv Pullen 配音）穿着庄重的礼服，在心爱的姑娘珍妮（Matha Wentworth 配音）窗前一展歌喉，唱起最动听和充满爱意的情歌。可就在这最为浪漫的时刻，一个身影偷偷出现在林间，它射出一只利箭，刺中考克·罗宾的胸膛。可怜的知更鸟应声摔到树下，惊醒了沉睡的鸟儿们，也吓到老乌鸦酒吧的酒客。警车和救护车响着刺耳的警笛冲来，粗暴的警察冲入酒吧，抓住胆小的黑鸟、混迹帮派的麻雀和傻乎乎的布谷鸟投入警车，等待猫头鹰法官（Billy Bletcher 配音）的审判。究竟是谁沙乐考克·罗宾？
本片根据同名原著改编，并荣获1936年威尼斯电影节最佳动画片特别提及。
